Latam se reúne con inversionistas para emitir bono destinado a canje de deuda de TAM

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Latam se reúne con inversionistas para emitir bono destinado a canje de deuda de TAM

 

La compañía realizaría la operación en conjunto con una oferta de compra y solicitud de cambio de condiciones para US$300 millones de deuda al 9,5% al 2020 emitida por su filial TAM.

REUTERS | EMPRESA | 26/05

 

 

 

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Latam comenzó reuniones con inversionistas globales esta semana apuntando a un posible bono no garantizado y busca comprar deuda de TAM al 2020 con un cupón de un 9,5%, informó este martes IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

 

A poco más de una semana de emitir US$1.023 millones de deuda en los mercados internacionales, Latam se encuentra preparando esta una nueva emisión para financiar una recompra de deuda de TAM por US$300 millones.

 

Según IFR, la compañía estuvo en Lima el lunes y se dirigirá a Londres el 27 de mayo, estará en Boston un día después y en Los Angeles el 29. La semana siguiente se presentará en Nueva York (el 1 y 2 de junio) y dejará el 3 de junio para teleconferencias.

 

La compañía informó en su momento que emitirá la deuda, en una operación que contará con la asesoría de Citigroup Global Markets. No obstante, ni en los papeles enviados a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), ni en el hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros se detalla el monto de la colocación.

 

A los tenedores de la deuda se le pagará US$1,053 por cada dólar en concepto de capital si el canje se realiza antes del 4 de junio. Luego de esa fecha, pero antes del momento de la expiración final del 18 de junio, la oferta de compra baja a US$1,023.

 

La compañía también tiene la opción de solicitar los bonos a un precio de 104,75 y podría realizarlo luego de la fecha final de la oferta. Citigroup y JP Morgan son los coordinadores globales y llevan el libro de órdenes en conjunto con Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Credit Agricole y Santander.

 

Cabe recordar que las calificaciones crediticias de LATAM son Ba2/BB/BB- por parte de Moody's, S&P y Fitch.

 

La compañía detalló que el objetivo de esta nueva emisión es que una porción de los bonos sean canjeados por la deuda de TAM. "Cualquier ingreso excedente se utilizará para

 

Fonte: Pulso

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[diegobenfica]

na minha opinião a TAM hoje é a Varig de 2005/2006 já não é a primeira vez que os Cuetos pedem mais grana pra empresa que não deu lucro significativo a LAN até hoje

[A345_Leadership]

na minha opinião a TAM hoje é a Varig de 2005/2006 já não é a primeira vez que os Cuetos pedem mais grana pra empresa que não deu lucro significativo a LAN até hoje

É bem diferente... a única semelhança é que as duas vivem/viviam no prejuízo.

[diegobenfica]

É bem diferente... a única semelhança é que as duas vivem/viviam no prejuízo.

Então não há tanta diferença assim se ambas já viviam no prejuizo??

[A345_Leadership]

Diego, uma tem o primo rico, outra não teve.

[diegobenfica]

Agora entendi a diferença a diferença que a Tam tem a Lan pra bancar ela dando ou não resultado,já a Varig não teve essa sorte.

[leelatim]

A Varig, pelo que me recordo tinha uma dívida impagável, mesmo devolvendo todas aeronaves o patrimônio não liquidava as contas, a Tam está num momento crítico pois no momento nenhum cia está dando lucro, porém a empresa ainda consegue gerar receita, embora lucro líquido não