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Lufthansa’s Sao Paulo – Frankfurt; seat load factor of ~88%, but to where do they connect?


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28 Jul 2020 

Lufthansa was the eighth-largest operator between Europe and South America last year, with just under one million two-way seats.  It was behind Avianca but ahead of Alitalia. 

Unsurprisingly, Iberia and TAP Air Portugal were by far the largest operators given their colonial heritage in South America. (If ASKs are examined, Iberia is first but TAP sixth, KLM beating it to the number-two spot from longer distances.)

Yet the continent had just 1.1% of Lufthansa’s total seats, the lowest percentage of the top-10 airlines and well under the average of 4.8% for those in this category. 

Lufthansa’s Sao Paulo – Frankfurt; seat load factor of ~88%, but where do they connect

Source: OAG Schedules Analyser.

Only 1.1% of Lufthansa’s seats were deployed to/from South America

Lufthansa’s low percentage is because of its significant short-haul network and that this percentage relates to the carrier’s total seats.

Excluding its European network, Lufthansa’s South American seat capacity amounted to 4.7% of its non-European network.  Still reasonably insignificant.

It is also because the carrier’s South American capacity is down from highs of 1.2 to 1.3 million seats in the preceding few years.

This decline was from it ending both Caracas following Venezuela’s economic and currency problems that cut up to 246,000 seats and Munich – Sao Paulo that had up to 210,000 seats (although this route returns this October).

Lufthansa’s Sao Paulo – Frankfurt; seat load factor of ~88%, but where do they connect (2)

Source: OAG Schedules Analyser.

Sao Paulo – Frankfurt overview

Brazil remains Lufthansa’s top country in South America with about 54% of its capacity deployed there, OAG Schedules data shows.

Frankfurt – Rio de Janeiro was Lufthansa’s top route to South America last year, when it had just 0.52% (!) more seats than Frankfurt – Sao Paulo. 

Lufthansa offered just under 265,000 seats between Frankfurt and Sao Paulo last year, flat for years. 

The carrier ordinarily operates the route once-daily using the B747-8, as it has since 2015, with nearly 17.5 hours on the ground in Brazil for connections over Frankfurt.

Despite coronavirus, Lufthansa is still operating Frankfurt – Sao Paulo, albeit on a five-times-weekly and slightly retimed basis.

Lufthansa’s Sao Paulo – Frankfurt; seat load factor of ~88%, but where do they connect?

Lufthansa’s South American network. Note: Munich – Sao Paulo resumes this October. Source: OAG Mapper.

An estimated 88% SLF, but with just ~11% local passengers

Lufthansa carried an estimated 233,000 total passengers between Frankfurt and Sao Paulo last year, OAG Traffic Analyser indicates. 

With almost 265,000 seats, the airline achieved an approximate seat load factor of 88%.

Local traffic, Frankfurt – Sao Paulo – Frankfurt, accounted for around 26,000 passengers, or 11% of its total.  Lufthansa achieved an estimated local fare of EUR892 one-way (excluding taxes and fuel surcharges) against EUR527 for Rio de Janeiro. This is because Sao Paulo is more business-focused and reflects stronger premium demand.

Bridging passengers were surprisingly sizeable, at ~59,000, with the top market being Londrina via Sao Paulo and Frankfurt to Nagoya.

Of course, it was connections behind/beyond Frankfurt that were key, with an estimated 135,000 – or nearly six in ten of its total.

Lufthansa’s Sao Paulo – Frankfurt; seat load factor of ~88%, but where do they connect (4)

Source: OAG Traffic Analyser using MIDT data.

Nagoya leads top-10 O&Ds, but Germany #1 country

Perhaps surprisingly, Nagoya was Lufthansa’s number-one market from Sao Paulo over Frankfurt, with an almost 15,000 annual passengers, or around 20 daily each way if the year is split equally.  

Brazil has the second-largest Japanese population outside of the Asian country, with over 1.5 million, while there are over 300,000 Brazilians in Japan.

Japan was Lufthansa’s second-largest country market to/from the Brazilian city (~20,300), after Germany (~22,800) and Italy (~12,700).

Across all airlines, an estimated 133,000 flew Sao Paulo – Japan last year. Lufthansa was the second-largest airline between the two behind Emirates.  

Top-10 O&Ds over Frankfurt: Sao Paulo to/from… Estimated passengers (two ways) Top-10 countries over Frankfurt: Sao Paulo to/from… Estimated passengers (two ways)
Nagoya 14,841 Germany 22,830
Munich 4,902 Japan 20,281
Tokyo Haneda 3,712 Italy 12,728
Berlin Tegel 3,705 Austria 6,773
London Heathrow 3,510 UK 6,479
Dublin 3,358 France 6,287
Vienna 3,307 China 5,532
Paris CDG 2,944 Switzerland 4,288
Hamburg 2,882 Sweden 3,915
Lisbon 2,767 Portugal 3,858
Source: OAG Traffic Analyser using MIDT data.

 

https://www.anna.aero/2020/07/28/lufthansas-sao-paulo-frankfurt-seat-load-factor-of-88-but-where-do-they-connect/

 

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Uma coisa que eu vejo da Lufthansa é ela ser tímida nas operações para América do Sul, apesar de uma comunidade germânica forte, laços comerciais significativos e a nação ocidental que mais tem turistas.

Já li que ela prefere manter assim, mais focada no premium do que no leisure.

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https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Personenverkehr/Publikationen/Downloads-Luftverkehr/luftverkehr-ausgewaehlte-flugplaetze-2080610197004.pdf?__blob=publicationFile

2.3.2 Luftverkehr nach Flughäfen und Aussteigern (Streckenherkünfte)    Tráfego aéreo para aeroportos e abandonos (origens de rota)

Chegadas PAX na Alemanha, aeroportos de origem,  voos sem escala:

FOR         9.058                                   

GIG      122.190                                 

GRU     247.080   

REC        9.196     

Total    387.529      (ANAC BR-DE  373.508 pagos + 688 grátis  LH/JJ/DE)

2.3 3  Luftverkehr nach Flughäfen und Einsteigern (letztbekannte Ziele) Tráfego aéreo por aeroportos e recém-chegados (últimos destinos conhecidos)

Com conexões/outras cias, origem:

BSB        9.410

CNF      11.755

CWB     14.331

FLN         8.574

FOR      17.222

GIG    149.118

GRU   258.164

POA     15.199   / 52 semanas = 292

REC     17.374

SSA     10.564

Total  543.323        destino:  FRA 374.327   MUC 56.697   BER  39.574   DUS 21.075    HAM 19.882   STU  12.121   HAN  7.193   NUE  4.344   BRE  2.922                         

 

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Londrina e o norte do Paraná, possuem a 2° maior comunidade japonesa do país. Em muitas cidades, cerca de 10% da população tem origem nipônica, e muitos cultivam relações com Japão até hoje. Dos mais de 200 mil brasileiros no Japão, parte significativa é de Londrina. Existem agências em Londrina que contratam locais dekassegui para trabalhar no Japão.

Muito interessante.

 

Mais de 1.5 milhões de Brasileiros possuem origem japonesa. O número fatalmente é superior a 2 milhões. Muitos estudiosos do assunto apontam na faixa de 2.5 milhões, mais de 70/75% concentrado em SP e Paraná. 

O número de Brasileiros já foi maior, ultrapassando 300 mil. A última vez, vi que hoje as estimativas e censos pouco atrasados apontam em algo como 180-200 mil. Algumas cidades da região de Nagoya concentram grande parte da comunidade brasileira.

 

Os 59 mil passageiros são de Londrina + São Paulo + Frankfurt + Nagoya, não? 

Dá pra saber exatamente quantas pessoas voaram de LDB para NGO pela LH?

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1 hour ago, naia said:

Os 59 mil passageiros são de Londrina + São Paulo + Frankfurt + Nagoya, não? 

Dá pra saber exatamente quantas pessoas voaram de LDB para NGO pela LH?

Só assinando o OAG. :lol:      BR-JP  133.000 / 2 / 365 dias = média de 182 pax/dia em cada sentido

                                                            LH 20.281  (15,2%)                                 28

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2 hours ago, TheJoker said:

Só assinando o OAG. :lol:      BR-JP  133.000 / 2 / 365 dias = média de 182 pax/dia em cada sentido

                                                            LH 20.281  (15,2%)                                 28

Mercado interessante. Imagino que na época de mais brasileiros no Japão, pode ter chegado a 200.000 anuais. 

Mercado Chinês é mais que o dobro do japonês? 

Obrigado pelo dado. 

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20 hours ago, TheJoker said:

Só assinando o OAG. :lol:      BR-JP  133.000 / 2 / 365 dias = média de 182 pax/dia em cada sentido

                                                            LH 20.281  (15,2%)                                 28

Deve ser bem caro esse OAG certo?

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O mercado Brasil-Japão mudou muito, o tráfego corporativo proporcionalmente foi maior no passado. A JAL não retorna para cá porque a base de clientes corporativos de lá não sustenta o voo. Apesar da província de Aichi possuir a maior população brasileira no Japão, ela é low-yield e sensível ao humor das duas economias.

18 hours ago, naia said:

Mercado interessante. Imagino que na época de mais brasileiros no Japão, pode ter chegado a 200.000 anuais. 

Mercado Chinês é mais que o dobro do japonês? 

Obrigado pelo dado. 

Será que em tão pouco tempo o mercado chinês superou o japonês?  Se for foi um crescimento considerável em 10 anos.

16 minutes ago, Flavia Bowler said:

Deve ser bem caro esse OAG certo?

Se for igual ao CAPA, uns USD 800, agora não lembro se era por ano ou por mês.

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Pra mim, nos últimos dois anos LH/LX tiveram as melhores tarifas para leste europeu (inclusive Itália, Grécia e Turquia).

Como meus principais destinos na minha agência são pra la, as emissões que fizemos vamos dizer que por cima, foram algo de 55-60% das nossas vendas em 2018 e 2019. Inclusive grupos que fiz com mais de 20pax em cada. Mesmo com tarifas "boas" (não excelentes), ainda tinha gente que preferia voar AZ, da qual era a nossa principal cia aérea que emitiamos até começar sua última crise, q desde então já tivemos stop de vendas, já que nunca se sabe. 

 

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7 hours ago, A345_Leadership said:

O mercado Brasil-Japão mudou muito, o tráfego corporativo proporcionalmente foi maior no passado. A JAL não retorna para cá porque a base de clientes corporativos de lá não sustenta o voo. Apesar da província de Aichi possuir a maior população brasileira no Japão, ela é low-yield e sensível ao humor das duas economias.

Será que em tão pouco tempo o mercado chinês superou o japonês?  Se for foi um crescimento considerável em 10 anos.

Se for igual ao CAPA, uns USD 800, agora não lembro se era por ano ou por mês.

Lembro que no estudo da OAG sobre as cidades com maiores O/D sem voos diretos da Ásia, SP não aparecia na lista de Tokyo, ou seja, em 2018 tinha menos de 25/26 mil pax anuais entre as 2 metrópoles. Já na China e Coréia, a situação era diferente:

Shanghai Pudong - SP/GRU:  52.240.

Seoul Incheon - SP/GRU: 35.917.

Num chutômetro, imagino que entre SP e Beijing devemos ter 25/30 mil passageiros. Volume que em 2018 deveria ser similar a HGK (20-25k). Guangzhou, mais de 10k. Chutaria o mercado Brasil - China em 150 mil, e de uma maneira mais otimista, 200 mil. 

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Acredito que hoje em dia o Mercado China-Brasil seja significativamente mais relevante que Japão-Brasil.

Os voos da EK e QR costumavam vir lotados de chineses antes da pandemia e é um mix forte de pax business e VFR, então gera boa ocupação na J e Y.

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