MRN Posted September 14, 2020 Share Posted September 14, 2020 https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/09/13/azul-recebe-proposta-de-financiamento-de-r-2-bilhoes-do-bndes-e-de-bancos "BNDES e bancos oferecem R$ 2 bilhões para a Azul" Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheJoker Posted September 14, 2020 Share Posted September 14, 2020 Azul recebe proposta de financiamento do BNDES São Paulo, 13 de setembro de 2020 – A Azul S.A. (“Azul” ou “Companhia”) (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anuncia que recebeu da BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR) e um sindicato de bancos ("Bancos") uma proposta (“Proposta”), sujeita a aprovações finais, de apoio financeiro no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia do COVID-19. A Proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões, que consiste numa combinação de: (i) debêntures simples e (ii) bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta. Prevê também que a BNDESPAR seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os Bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública. Estimamos que a emissão do bônus de subscrição resultará em uma potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de fechamento da ação da Azul na última sexta-feira. Levando em consideração a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da Companhia, ambas mais favoráveis do que inicialmente estimado, o Conselho de Administração da Companhia analisará a proposta da BNDESPAR juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis. Manteremos o mercado informado sobre evoluções relevantes sobre o assunto. https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/ed78542a-4e01-429a-8926-03d69ccfa307/078c2e52-2631-9651-1af6-9a1242c89d56?origin=1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luckert Posted September 14, 2020 Share Posted September 14, 2020 1 hour ago, TheJoker said: Azul recebe proposta de financiamento do BNDES São Paulo, 13 de setembro de 2020 – A Azul S.A. (“Azul” ou “Companhia”) (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anuncia que recebeu da BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR) e um sindicato de bancos ("Bancos") uma proposta (“Proposta”), sujeita a aprovações finais, de apoio financeiro no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia do COVID-19. A Proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões, que consiste numa combinação de: (i) debêntures simples e (ii) bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta. Prevê também que a BNDESPAR seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os Bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública. Estimamos que a emissão do bônus de subscrição resultará em uma potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de fechamento da ação da Azul na última sexta-feira. Levando em consideração a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da Companhia, ambas mais favoráveis do que inicialmente estimado, o Conselho de Administração da Companhia analisará a proposta da BNDESPAR juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis. Manteremos o mercado informado sobre evoluções relevantes sobre o assunto. https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/ed78542a-4e01-429a-8926-03d69ccfa307/078c2e52-2631-9651-1af6-9a1242c89d56?origin=1 Ótima notícia, será que a Azul ainda quer? O próprio presidente da Azul falou que não era um socorro e sim um assalto esse financiamento. Afinal, com a moratória a Azul resolveu seu problema de caixa e pode seguir , sem a „ajuda“ do BNDES Link to comment Share on other sites More sharing options...
diasfly Posted September 14, 2020 Share Posted September 14, 2020 É só impressão minha ou realmente ajustaram os termos para agradar mais a Azul? Link to comment Share on other sites More sharing options...
A345_Leadership Posted September 14, 2020 Share Posted September 14, 2020 Parece interessante os termos, aparentemente com risco mínimo de ser um resgate. Link to comment Share on other sites More sharing options...
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